『人生は筋書きのないドラマ』
・・・で良いのでしょうか?
人生だって筋書きは立てられる、
変わればその時に直せばいい
シングルの方もファミリーの方もFPオフィスライズの
【ライフプラン相談】で、人生の筋書き
『ライフプラン』を描いてみませんか?
FPオフィスライズの【ライフプラン相談】には、
クオリティの高いファイナンシャルプランニング知識と技術、
そしてライフプランをサポートし続けるための豊富な情報や
ネットワークが備わっています。
項目別のご相談
具体的にご相談項目が決まっている方
- 生命保険選び、見直しをしたい
- 損害保険選び、見直しをしたい
- 住宅ローン選び、見直しをしたい
- 相続の事前準備をしたい
- 教育資金づくりをしたい
- 老後資金づくりをしたい
タイプ別相談
それぞれのタイプの方に合わせた
ライフプラン、マネープランをご提案します
- お一人暮らしの方のマネープラン(未婚・死別・離婚・男女問わず)
- ご夫婦だけのマネープラン
- 新婚さんのマネープラン
- お子様誕生のマネープラン
- 住宅購入世代のマネープラン
- 20歳代~40歳代の方のマネープラン
- 50歳代のマネープラン
- 60歳代のマネープラン
ご相談事例
- 確定拠出年金の配分をどうすれば良いか迷っています。
- 親が残してくれた土地があります。どうしたらよいでしょうか?
- パートで働こうと思っています。税金と社会保険のことがよく分かりません。
- とにかく家計全体を見て“最適化”してください。
- 独身で、将来いくら貯めれば良いのかわかりません。貯蓄計画を一緒に考えてください。
- 老後のお金の準備って、結局何から始めれば良いのですか?
- iDeCoとつみたてNISAはどっちが良いのでしょうか?
ご相談者の声
もやもやと引っかかっていた将来のお金の心配事がきちんと
整理されました。
こんなことなら早く相談しておけばよかったです。
生命保険の見直しで利用させていただきました。
入ったときはしっかり内容を理解したつもりでしたがすっかり
覚えていないことと、我が家には合っていない内容にビックリです。
FP技能士のスクールで中谷先生に教わりFPに合格しました。
何かあればいつかはご相談したいと考えていたのですが、
思いがけず早くに相続になりお世話になりました。
いただいた資産活用のアドバイスで今のところ過ごせています。
価格表
ご相談料金表(消費税含む)
ご相談項目 | 料金 | お時間の目安(分) |
---|---|---|
教育資金、奨学金 |
面談・・・・・・・当初 30分無料 以後1時間 / 7,000円 オンライン相談・・・・・・・当初 30分無料 以後30分 / 3,000円 ※左記の各項目が混ざっていても1時間あたりで計算します。 |
60~120 |
生命保険、損害保険 | ||
住宅や車などのローン設計と見直し | ||
預貯金や投資、iDeCo等の運用 | ||
年金、老後資金 | ||
不動産活用 | ||
相続、贈与 | ||
相続を円滑にする包括的アドバイス・実行 | 資産の評価額(見込み)5,000万円までの部分・・・資産時価額×0.4% 資産の評価額(見込み)5,000万円超の部分 ・・・資産時価額×0.2% 計算例:評価8,000万円の場合 5,000万円×0.4%=200,000円(①) (8,000万円‐5,000万円)×0.2%=60,000円(②) ①+②=260,000円 |
ー |
不動産活用に関するご相談・物件見学の同行 | 対象不動産の固定資産税評価額(※)×0.4% ※新築予定の場合は建築費 |
ー |
キャッシュフロー表や提案書の作成 | 25,000円~50,000円 (資産状況やプランニングの難易度により変わります) | ー |
面談による交通費(空知管内:無料) | 車:往復km数×40円、公共交通機関:実費 | |
ご相談年間定額料金 | 電話・メール・遠隔ソフトによる各種ご質問・ご相談への対応 年間/30,000円 (ご入金日から1年間とし、更新時に請求書をお送りします) |
Package料金表
パック名 | 内容 | 価格(消費税10%含む) |
---|---|---|
投資初心者パック | 証券口座、iDeCoやNISA等の口座開設フォロー 目標利回りの設定と投資プランニング 運用商品選びのフォロー |
16,500円 |
シングルパック※年代問わず | 生命保険、損害保険のプランニング 貯蓄・運用のプランニング セカンドライフのマネープランニング iDeCo、NISA等の口座開設フォロー 総合的なキャッシュフロー表の作成 |
33,000円 |
ご夫婦パック※年代問わず | 生命保険、損害保険のプランニング 貯蓄・運用のプランニング セカンドライフのマネープランニング iDeCo、NISA等の口座開設フォロー 遺言・エンディングノート作成のお手伝い 成年後見制度の情報提供・お手続き(実費除く) 介護施設、終の棲家計画 総合的なキャッシュフロー表の作成 |
88,000円 |
ファミリーパック | 生命保険、損害保険のプランニング 貯蓄・運用のプランニング iDeCo、NISA等の口座開設フォロー 住宅資金のプランニング 教育資金のプランニング セカンドライフのマネープランニング 総合的なキャッシュフロー表の作成 |
55,000円 |
シニアパック | 遺言・エンディングノート作成のお手伝い 成年後見制度の情報提供・お手続き(実費除く) 介護施設、終の棲家計画 総合的なキャッシュフロー表の作成 |
45,100円 |
個人事業の起業パック | 事業計画書、収支計算書の作成フォロー 社会保険・労働保険等の手続きフォロー 賠償保険・事業保険プランニング 福利厚生制度のプランニング 補助金申請のフォロー |
55,000円 |
FP技能士の家庭教師料金表
(FP協会、きんざいどちらも対応できます)
クラス | 家庭教師 (対応地域:北海道石狩管内~空知管内) ※交通費無料 |
オンライン講座 (全国対応) |
備考 |
---|---|---|---|
FP3級クラス | 2時間/3,800円(確認テスト込み) ※ご希望の科目を指定してください |
オンライン個別指導のページをご覧ください | |
FP2級クラス | 2時間/4,200円(確認テスト込み) ※ご希望の科目を指定してください |
ー | |
CFPクラス | 3時間/9,240円 ※ご希望の科目を指定してください |
ー | |
企業内勉強会 (時間単位) |
2.5時間/15,400円 ※ご希望の科目を指定してください |
ー | ・人数20名程度まで ・人数が多い場合はご相談ください ・札幌市近郊~空知、旭川市まで |
企業内勉強会 (6科目パック) |
32.5時間(2.5時間×13回) 162,500円 |
ー | ・人数20名程度まで ・人数が多い場合はご相談ください ・札幌市近郊~空知、旭川市まで |
ご相談の流れ
●お問い合わせフォーム・メール
ご希望の日時・場所のご指定とご相談項目をお選び下さい。ご相談場所はご自宅や職場、カフェ、レストランなど様々です。ご相談料はこちらでご確認ください。
当オフィスから返信します。このとき、ご相談項目を確認した上で、おおよそご相談料の目安もご提示します。
面談当日。個人情報の取扱いやご相談料についてご説明の上、お話に入ります。
面談終了。継続して面談が必要であれば次回の予定も決めましょう。ご相談料のお支払いは現金かPayPay等をご利用いただけます。
●お電話
0126-35-1381
こちらへお掛けいただき、日程等の調整をさせていただきます。
※留守電に切り替わったときは「ライフプラン相談をしたい」旨を入れておいてください。
改めてこちらからご連絡を差し上げます。