COUNSEL
各種相談

『人生は筋書きのないドラマ』
・・・で良いのでしょうか?
人生だって筋書きは立てられる、
変わればその時に直せばいい

シングルの方もファミリーの方もFPオフィスライズの
【ライフプラン相談】で、人生の筋書き
『ライフプラン』を描いてみませんか?
FPオフィスライズの【ライフプラン相談】には、
クオリティの高いファイナンシャルプランニング知識と技術、
そしてライフプランをサポートし続けるための豊富な情報や
ネットワークが備わっています。

項目別のご相談
具体的にご相談項目が決まっている方

  • 生命保険選び、見直しをしたい
  • 損害保険選び、見直しをしたい
  • 住宅ローン選び、見直しをしたい
  • 相続の事前準備をしたい
  • 教育資金づくりをしたい
  • 老後資金づくりをしたい

タイプ別相談
それぞれのタイプの方に合わせた
ライフプラン、マネープランをご提案します

  • お一人暮らしの方のマネープラン(未婚・死別・離婚・男女問わず)
  • ご夫婦だけのマネープラン
  • 新婚さんのマネープラン
  • お子様誕生のマネープラン
  • 住宅購入世代のマネープラン
  • 20歳代~40歳代の方のマネープラン
  • 50歳代のマネープラン
  • 60歳代のマネープラン

ご相談事例

  • 確定拠出年金の配分をどうすれば良いか迷っています。
  • 親が残してくれた土地があります。どうしたらよいでしょうか?
  • パートで働こうと思っています。税金と社会保険のことがよく分かりません。
  • とにかく家計全体を見て“最適化”してください。
  • 独身で、将来いくら貯めれば良いのかわかりません。貯蓄計画を一緒に考えてください。
  • 老後のお金の準備って、結局何から始めれば良いのですか?
  • iDeCoとつみたてNISAはどっちが良いのでしょうか?

ご相談者の声

(50代・女性)

もやもやと引っかかっていた将来のお金の心配事がきちんと
整理されました。
こんなことなら早く相談しておけばよかったです。

(30代・女性)

生命保険の見直しで利用させていただきました。
入ったときはしっかり内容を理解したつもりでしたがすっかり
覚えていないことと、我が家には合っていない内容にビックリです。

(50代・女性)

FP技能士のスクールで中谷先生に教わりFPに合格しました。
何かあればいつかはご相談したいと考えていたのですが、
思いがけず早くに相続になりお世話になりました。
いただいた資産活用のアドバイスで今のところ過ごせています。

価格表

ご相談料金表(消費税含む)

ご相談項目 料金 お時間の目安(分)
教育資金、奨学金 1時間/7,000円
※左記の各項目が混ざっていても1時間あたりで計算します。
※オンライン相談:Skype、Zoomにてご対応します。
90~120
生命保険及び、損害保険
住宅や車などのローン設計と見直し
預貯金や投資、iDeCo等の運用
年金、老後資金
不動産活用
相続、贈与
相続を円滑にする包括的アドバイス・実行 資産の評価額(見込み)5,000万円までの部分・・・資産時価額×0.4%
資産の評価額(見込み)5,000万円超の部分 ・・・資産時価額×0.2%
 計算例:評価8,000万円の場合
    5,000万円×0.4%=200,000円(①)
     (8,000万円‐5,000万円)×0.2%=60,000円(②)
     ①+②=260,000円
不動産活用に関するご相談・物件同行 対象不動産の固定資産税評価額(※)×0.4%
※新築予定の場合は建築費
キャッシュフロー表や提案書の作成 25,000円~50,000円 (資産状況やプランニングの難易度により変わります)
面談による交通費(空知管内:無料) 車:往復km数×40円、公共交通機関:実費
ご相談年間定額料金 電話・メール・遠隔ソフトによる各種ご質問・ご相談への対応      年間/15,000円
(受任時に相談範囲の打合せあり。入金日から1年間とし、更新時に請求書をお送りします)

Package料金表

パック名 内容 価格(消費税10%含む)
投資初心者パック 証券口座、iDeCoやNISA等の口座開設フォロー
目標利回りの設定と投資プランニング
運用商品選びのフォロー
16,500円
シングルパック※年代問わず 生命保険、損害保険のプランニング
貯蓄・運用のプランニング
セカンドライフのマネープランニング
iDeCo、NISA等の口座開設フォロー
総合的なキャッシュフロー表の作成
35,200円
ご夫婦パック※年代問わず 生命保険、損害保険のプランニング
貯蓄・運用のプランニング
セカンドライフのマネープランニング
iDeCo、NISA等の口座開設フォロー
遺言・エンディングノート作成のお手伝い
成年後見制度の情報提供・お手続き
介護施設、終の棲家計画
総合的なキャッシュフロー表の作成
69,300円
ファミリーパック 生命保険、損害保険のプランニング
貯蓄・運用のプランニング
iDeCo、NISA等の口座開設フォロー
住宅資金のプランニング
教育資金のプランニング
セカンドライフのマネープランニング
総合的なキャッシュフロー表の作成
45,100円
シニアパック 遺言・エンディングノート作成のお手伝い
成年後見制度の情報提供・お手続き
介護施設、終の棲家計画
総合的なキャッシュフロー表の作成
45,100円
個人事業の起業パック 事業計画書、収支計算書の作成フォロー
社会保険・労働保険等の手続きフォロー
賠償保険・事業保険プランニング
福利厚生制度のプランニング
補助金申請のフォロー
55,000円

FP技能士の家庭教師料金表
(FP協会、きんざいどちらも対応できます)

クラス 家庭教師
(対応地域:北海道石狩管内~空知管内)
※交通費無料
オンライン講座
(全国対応)
※Skype、Zoom
備考
FP3級クラス 2時間/3,800円(確認テスト込み)
※ご希望の科目を指定してください
1.5時間/3,100円
※ご希望の科目を指定してください
FP2級クラス 2時間/4,200円(確認テスト込み)
※ご希望の科目を指定してください
1.5時間/3,410円
※ご希望の科目を指定してください
CFPクラス 3時間/9,240円
※ご希望の科目を指定してください
企業内勉強会
(時間単位)
2.5時間/15,400円
※ご希望の科目を指定してください
・人数20名程度まで
・人数が多い場合はご相談ください
・札幌市近郊~空知、旭川市まで
企業内勉強会
(6科目パック)
32.5時間(2.5時間×13回)
162,500円
・人数20名程度まで
・人数が多い場合はご相談ください
・札幌市近郊~空知、旭川市まで

ご相談の流れ

●お問い合わせフォーム・メール

ご希望の日時・場所のご指定とご相談項目をお選び下さい。ご相談場所はご自宅や職場、カフェ、レストランなど様々です。ご相談料はこちらでご確認ください。

当オフィスから返信します。このとき、ご相談項目を確認した上で、おおよそご相談料の目安もご提示します。

面談当日。個人情報の取扱いやご相談料についてご説明の上、お話に入ります。

面談終了。継続して面談が必要であれば次回の予定も決めましょう。ご相談料のお支払いは現金かPayPayをご利用いただけます。

●お電話

0126-35-1381

こちらへお掛けいただき、日程等の調整をさせていただきます。
※留守電に切り替わったときは「ライフプラン相談をしたい」旨を入れておいてください。
 改めてこちらからご連絡を差し上げます。